专题：政策加码可能带来博弈机会 后续A股如何演绎
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北京时间2日凌晨，美股周四收跌，道指下跌约500点，纳指下跌超过400点。10年期美债收益率跌破4%。美国ISM制造业数据连续第四个月收缩、上周初请失业金人数激增，再次激起对美国经济可能陷入衰退的担忧。市场继续关注美联储货币政策，并等待苹果和亚马逊等科技巨头的财报。
道指跌494.82点，跌幅为1.21%，报40347.97点；纳指跌405.25点，跌幅为2.30%，报17194.15点；标普500指数跌75.62点，跌幅为1.37%，报5446.68点。
周四美国官方公布的经济数据重新激起投资者对经济衰退的担忧。
根据美国劳工部周四发布的数据，截至7月27日当周，首次申领失业救济人数增加14000人，至249000人。接受调查的经济学家中值预测中值为236000人。密歇根州和密苏里州增幅较大。
截至7月20日当周，持续申领失业救济人数也升至188万，为2021年11月以来最高。每年这个时候申请失业救济的人数容易出现较大的周波动，其中包括学校放假和汽车工厂设备更新阶段。
美国首次申请失业救济人数跃升至近一年来最高水平，进一步证明劳动力市场正在放缓。
美国供应管理协会（ISM）周四报告称，7月ISM制造业指数下滑1.7至46.8，低于50表明行业活动萎缩，最新数据弱于接受彭博调查的所有经济学家的预期。
美国7月制造业活动创8个月来最大萎缩，订单和产值加速下降导致就业人数出现四年来最大下滑。
生产指标7月份下降2.6至逾四年低点。自第一季度末以来产出指标已下降8.7，鉴于新订单指标出现更大幅萎缩，这说明采购经理人预计需求状况正在恶化。
ISM调查结果与美联储的数据形成鲜明对比，后者描绘了制造业产值稳健增长的景象。 美联储最新的工业产值报告显示6月制造业增长0.4%，前一个月为增长1%。
ISM生产指数进一步走弱有助于解释就业指标为何下降近6个点至43.4，创2020年6月以来的最低水平。
美国劳工部称，6月制造业就业人数创四个月最大降幅。经济学家预计周五公布的7月新增非农就业人数将减少。
美国国债上涨，收益率徘徊于2月以来最低水平，投资者认为经济数据支持美联储今年降息三次。
周四盘中，10年期收益率自2月以来首次跌破4%，此前公布的制造业数据强化了市场这种观点。上周首次申领失业救济人数上升表明劳动力市场放缓。利率互换交易员预计今年年内总计降息75基点的可能性为100%，也就是说接下来三次利率会议每次都将降息25基点。
投资者继续关注美股财报。Meta Platforms股价大涨，此前该公司发布了强于预期第二季度业绩和乐观的业绩指引。
Shake Shack股价大涨，该公司的营收超出预期。
Arm Holdings股价走低，该公司提供的本季度业绩指引令人失望。
上一交易日美股收高，标准普尔500指数上涨1.6%，创2月以来的最佳单日表现。纳斯达克指数上涨超过2%，道指收盘小幅上涨。
美国科技股在最近的抛售后取得了非凡的反弹。AI公司英伟达周三上涨13%，增加了约3300亿美元的市值。科技巨头苹果和亚马逊将于周四收盘后公布财报。
周三美联储宣布维持利率为5.25%-5.50%不变，并表示其稳定物价和充分就业这两项使命面临的风险已变得更加平衡。美联储主席鲍威尔在利率决议公布后的新闻发布会上表示，9月份的降息“可能在考虑之中”，委员会内部的共识正在逐渐形成。
鲍威尔在发布会上暗示，如果数据继续支持通胀正在缓解的说法，美联储可能会在下次会议上降息。
鲍威尔表示：“如果符合这一条件，我们最早可能在9月份的下次会议上提出下调政策利率（降息）。”
根据芝商所的FedWatch工具，联邦基金期货交易显示，美联储在9月会议上降息25个基点的可能性为86%。
在美联储主席鲍威尔表示最早或于9月降息后，美国国债上涨。这一涨势已维持了接连三个月，标志着美国债券3年来最长的连续上涨。
Independent Advisor Alliance首席投资管Chris Zaccarelli表示：“归根结底，市场期待从9月开始的降息周期——尽管鲍威尔多次试图保持美联储的选择权开放——而且周三下午美联储主席在整个新闻发布会上试图缓和这种预期的时候，美股股市涨势开始加速。”
有“新债王”之称的双线资本创始人冈拉克（Jeffrey Gundlach）表示，美联储本应在周三启动其降息周期，但其最新的政策立场仍给市场投资者带来了令人鼓舞的信息。
冈拉克认为，劳动力市场的状况正在减弱，部分原因是失业率上升。他补充称，投资者应该期待看到市场“享受”美联储关于政策的整体信息。
周四海外央行消息面，英国央行宣布将利率下调25基点至5%，符合市场预期，这是2020年初以来英国央行首次降息。英国央行还暗示未来将进一步谨慎降息。
英国央行行长贝利在货币政策声明中表示：“通胀压力已经得到缓解，我们今天可以下调利率。但我们需要确保通胀率保持在低位，并注意不要过快或过多地下调利率。”
焦点个股
英伟达受到关注。该股周三大涨13%，市值增加超3200亿美元，刷新了美股个股市值单日增幅的历史纪录。
美国国家公路交通安全管理局7月31日说，将调查今年4月西雅图一起特斯拉汽车撞人致死事故。华盛顿州交通执法部门调查确认，肇事车辆事发时正运行“完全自动驾驶”模式。这是两年来至少第二起涉及特斯拉这一辅助驾驶技术的致命事故。
据华盛顿州巡逻队通报，驾驶肇事车辆的56岁男子承认，在汽车撞上一辆摩托车时，他正一边使用特斯拉的辅助驾驶功能，一边查看手机。此次事故造成一名28岁的摩托车驾驶员死亡，肇事者因涉嫌“驾驶机动车致人死亡”被捕。
AMD CEO苏姿丰称，AI芯片需求超乎预期，预估今年数据中心AI芯片营收将超过45亿美元，是今年第二度调升AI芯片MI300营收预估，AI芯片供应将持续紧俏到明年。
苹果即将公布第三季度财报。分析师普遍预计，苹果第三财季业绩将超出华尔街的预期。其中，营收预计将达到845.3亿美元，而上年同期为818亿美元。每股收益将达到1.35美元，而上年同期每股收益1.26 美元。
微软在提交给美国证券交易委员会（SEC）10-K表格中，将OpenAI列为竞争对手。名单中还包括亚马逊、谷歌和Meta等公司。在文件中，微软将ChatGPT聊天机器人的创建者OpenAI确定为人工智能产品以及搜索和新闻广告的竞争对手。上周，OpenAI发布了一个名为SearchGPT的搜索引擎原型。OpenAI发言人表示，两家公司之间的关系没有发生任何变化，微软仍然是OpenAI的良好合作伙伴，在建立合作伙伴关系时，双方就已经达成了可能形成竞争的共识。
Meta第二财季盈利同比大增超七成，广告业务营收超预期。
Arm第一财季授权许可收入逊预期，宣布不再报告基于Arm架构芯片的出货数量。
Teladoc Health第二财季亏损扩大，并且撤回今年业绩指引。
美国雅保第二财季净销售额同比下滑近40%，叫停澳洲锂矿项目建设。
美国二手车交易平台Carvana第二财季营收超预期，意外扭亏为盈。
Snap将于盘后公布业绩。
丰田汽车季度利润创新高，此前就认证丑闻道歉。
据蔚来官方消息，2024年7月，蔚来交付新车20498台，连续三个月交付超2万台。
理想汽车7月交付新车5.1万辆创新高。
其他市场面，纽约商品交易所9月交割的西得州中质原油（WTI）期货价格收跌1.60美元，跌幅2.06%，收于每桶76.31美元。
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